01. PLAGUES

02. NO HEROES
03. BARE MY TEETH
04. REAP WHAT YOU SOW
05. CUTTER
06. WORMS WILL FEED / RATS WILL FEAST
07. AXE TO FALL
08. EAGLES BECOME VULTURES
09. THE BROKEN VOW
10. DROP OUT
11. HOPE STREET
12. BITTER AND THEN SOME
13. FIRST LIGHT / LAST LIGHT
14. DARK HORSE
15. HEARTACHE
16. HELLBOUND
17. CONCUBINE

2009年10月オハイオ州はクレブランドの小さなクラブ『GROG SHOP』で行われた, 結成20周年とともにリリースされた通算8作目『AXE TO FALL』リリース前日『DEATH ALBUM II TOUR 2009』からCONVERGEのレコ発ライブパフォーマンスを収録!
この日のライブはHIGH ON FIRE, KEELHAULがスペシャルゲストとして招かれ, CONVERGEが大トリを飾る形で行われています。
収録曲は『AXE TO FALL』から5曲, 『NO HEROES』から5曲, 『YOU FAIL ME』から4曲, 『JANE DOE』から3曲と, 現在のバンドを表す選曲としてバランスのよい全17曲を収録!!
新作『AXE TO FALL』からの曲は, JACOBの人柄が伺える曲のトラックコールがありますが, 翌日リリース にも関わらずオーディエンスは大合唱です!!
さらに曲間には毎回と言っていい程感謝を表すバンドですが, 特に中間のM-8 〜 M12からは殆どノンストップでたたみ掛けるように曲をつないでいく様は圧倒です!!
カオス! カオス! カオス! の神懸ったJACOBのパフォーマンスに絶対なる演奏テクニックで襲いかかるCONVERGE必見です!!!
さらにオーディエンスショットさながら, 数台のカメラミックスで編集してあり, 会場を生々しく収録しています。
置いて行かれまいと, マイクを奪い合っての, 大合唱と所狭しのモッシュ, ダイブを繰り返す, オーディエンスもまたカオティック!!
ジャンクでドウーミーなナンバー♪WORMS WILL FEEDではギターのKURT BALLOUもヴォーカルをとり, ♪DARK HORSEでは曲にガソリンを注入するべく, プレイ・インするドラムソロは必見!!
最終曲はバンド自身のマスターピースアルバム『JANE DOE』のオープニングトラックである♪CONCUBINEで終了!!

エクストラでは『YOU FAIL ME』から♪EAGLES BECOME VULTURES, そしてこの度の『AXE TO FALL』のタイトルトラックCRAIG MURRAY監督によるNINE INCH NAILS等に影響をうけ, ストップ•モーション等を駆使して製作されたこれまたカオティックな♪AXE TO FALLの貴重なビデオを収録!!
VOCAL, JACOB BANNON発するアートワークもお馴染みですがバンド独自のどこかグロテスクで破壊的な美しい世界観がある映像も必見です!!